全年IPO超500家:哪些券商投行“賺嗨”了?

发布时间:2021-12-28 03:27:08

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  炒股就看金麒麟阐发师研报,权势巨子,专业,实时,周全,助您发掘潜力主题机遇!   原题目:全年IPO超500家,哪些券商投行“赚嗨”了?  2021年行将落下帷幕,这一年里,科创板注册制稳步实行,创业板注册制鼎新试点安稳推动,北京证券买卖所(下称“北交所”)设立并开市运行,注册制从局部向全市场迈进。而一年内新增上市公司数目逾500家,也令保荐机构迎来IPO盛宴。  第一财经记者据Wind统计,截至12月26日,年内A股共有515只新股上市,募资总额5325.67亿元,较2020年全年的约430只新股、近4700亿元募资额进一步扩年夜。  515只新股中,逾七成以注册制体例刊行,此中包罗新增科创板企业157家、创业板196家、北交所41家。  投行营业增量由此出现。Wind数据显示,自力保荐方面,年内至今,19家券商保荐企业数目超10家。中信证券保荐59家排在首位,中信建投(39家)、海通证券(33家)、平易近生证券(29家)、华泰结合(26家)等进入前十。  环绕IPO,“一查就撤”“批量撤单”同样成为年内核心。教导企业的终止撤回,或令部门中小券商投行“颗粒无收”。  龙头优势照旧,新锐闯入前十  515只新股保荐,龙头券商仍占有绝对优势。  中信证券保荐59家排在首位,中信建投39家、海通证券33家,与之位居前三。上述3家券商累计保荐企业数目131家,拿下25%的市场份额。  保荐数目紧随厥后的是:平易近生证券(29家)、华泰结合(26家)、安信证券(20家)、招商证券(18家)、国金证券(18家)、中金公司(17家)、长江承销保荐(17家)、国泰君安(17家)、国信证券(17家)。  IPO保荐数目在10~15家的有:国元证券(14家)、申万宏源承销保荐(11家)、华夏证券(11家)、东兴证券(11家)、光年夜证券(11家)、兴业证券(10家)、东方投行(10家)。  另外,浙商证券、中泰证券、西部证券、东北证券等保荐数目都在5家以上。  拿“IPO年夜单”方面,中信证券、中金公司优势凸起。  截至12月26日,年内上市新股募资总额前三名是中国电信、三峡能源、百济神州。此中,中国电信募资总额479.04亿元,由中金公司、中信建投结合保荐;三峡能源由中信证券保荐;百济神州由中金公司、高盛高华结合保荐。  沪农商行、和辉光电、时期电气、年夜万能源等募资总额也进入年内前十。整体来看,前十年夜IPO,中信证券自力保荐4家,中金公司自力保荐2家、结合保荐2家,东方投行自力保荐1家。另外,中信建投、海通证券、国泰君安、高盛高华均拿下1单结合保荐。  而从首发承销收入来看,据Wind数据,截至12月26日,有统计数据的69家券商合计实现269.84亿元首发承销收入。  “三中一华”是赚钱年夜户,中信证券首发承销收入36.25亿元,是今朝年内独一一家该项收入逾30亿元的券商。中信建投、中金公司别离录得20.44亿元、20.28亿元首发承销收入。  华泰结合、海通证券、平易近生证券、国泰君安、招商证券、国金证券的首发承销收入也在10亿元以上。  市场份额上,中信证券一家就拿下13.43%份额,包罗其在内,上述9家券商包办了近六成的总份额。  上述头部机构以后,首发承销收入在5亿~9亿元区间的有8家,国信证券(8.61亿元)、安信证券(7.88亿元)、国元证券(7.03亿元)等在内。  值得一提的是,几家券商(承销保荐)子公司首发承销收入排名前列,申万宏源承销保荐吸金5.74亿元,东方投行5.22亿、长江承销保荐4.84亿元。  而一批中小投行首发承销收入处于劣势。上述时段内,有19家券商该项收入尚不足亿元,银河证券、承平洋证券、信达证券等在列。  中型券商借注册制春风  借注册制春风,多家中型券商和券商承销保荐子公司冲出重围,保荐企业数目年夜幅增添。  平易近生证券拿下29单IPO保荐资历,排在第四位,领先华泰结合、安信证券等。  此中,创业板14家、科创板11家、北交所1家,总计26家,占其保荐家数的89%。还有沪市主板1家、深市主板2家。募资总额逾10亿元的是新锐股分、皓元医药、安旭生物3单。  长江承销保荐作为中介机构办事的17家,近九成登岸注册制板块。此中,创业板10家、科创板4家、北交所1家。整体来看,17家企业中,大都募资总额在6亿元以下,登岸北交所的华阳变速募资总额仅1.43亿元。  对券商投行而言,年内的另外一年夜营业机缘来自北交所。资料显示,截至今朝,北交所共有82家上市企业,41家为年内上市。  而从首批上市企业环境来看,记者据北交所网站统计,首批81家企业(此中包罗重新三板精选层平移的71家),由37家券商投行(子公司)保荐。  中信建投拿下12单排在首位,触及科达自控、锦好医疗等项目;安信证券(7家)、申万宏源承销保荐(6家)、开源证券(5家)、中信证券(4家)、东北证券(4家)、长江证券承销保荐(3家)、中泰证券(3家),也均是营业年夜户。  上述8家券商合计保荐企业数目43家,占比逾五成。另外,东吴证券、天风证券、银河证券等均介入了首批企业的保荐。  “撤材料”成要害词  跟着新股刊行向注册制时期迈进,从事投行营业,券商须真正走向“归位尽责”。  年内,IPO撤材料、“带病闯关”等成为监管重点存眷的问题。  从创业板注册制项目环境来看,记者据深交所网站统计发现,年内至今,96家拟IPO企业因“撤回”而终止审查。  撤材料企业背后的保荐机构有哪些?中信证券、平易近生证券、国信证券各有7单,华泰结合、招商证券各有6单,国金证券、中信建投均为5单,东兴证券、东吴证券均为4单。  万和证券年内有5单创业板注册制项目,有3单撤材料。据深交所网站,其保荐的真美股分、乐的美、润科生物3家拟创业板企业均于年内撤回上市申请。佳奇科技因IPO财政资料已过有用期,于10月终止注册。  东海证券年内保荐的3单创业板IPO项目,2单撤材料。  教导企业撤材料,还可能令部门券商本年的创业板IPO营业“颗粒无收”。  资料显示,年内,国盛证券保荐的回音必、红塔证券保荐的钟恒新材、华金证券保荐的中成成长,均终止(撤回),而这些项目是上述机构年内独一一单创业板IPO项目。  针对投行项目撤否率高档问题,本年,对中介机构的从严监管进级。  证监会7月9日发布《关于注册制下催促证券公司从事投行营业归位尽责的指点定见》并暗示,将对投行项目撤否率高、公司债券背约率高、执业质量低、市场反应问题多的证券公司,展开专项查抄;成立内控部分对营业人员的质量评价机制,严禁营业人员薪酬与项目收入直接挂钩。  “扩年夜现场查抄和督导面,对峙‘申报即担责’的原则,对收到现场查抄或督导通知后撤回的项目,应依法组织核对,果断杜绝带病闯关的行动。”上述指点定见提到。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 瓜分6666元现金红包!领取8%+理财券,逐日限额3000份!

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